▌多国加入芯片产业“补贴竞赛”

▌高端存储芯片库存告急，中国厂商正在发力

▌5月手机面板价格持续呈现分化趋势

▌美国对华进口锂电池、太阳能电池等产品加征关税

▌储能市场强势复苏，一季度淡季不淡

多国加入芯片产业“补贴竞赛”。近日，以美国和欧盟为首的大型经济体已经投入近810亿美元用于研发和生产下一代半导体，从而加剧了与中国在尖端科技领域的竞争态势，这一关键转折点或将塑造全球经济的未来。开启这一资金补贴闸门的是美国总统拜登2022年签署的《芯片与科学法案》，该法案承诺向芯片制造商提供总计390亿美元的拨款，并辅之以价值750亿美元的贷款和担保，以及高达25%的税收抵免。

美国补贴大都流向英特尔、台积电、三星、美光这些原本就在整个半导体领域和细分赛道位于龙头的企业，重点是汽车芯片、人工智能芯片，相关补贴会进一步提高这些企业的行业话语权和产业竞争力，进而巩固美国在该领域的优势地位。今年3月份，美国商务部和英特尔签署非约束性的初步条款备忘录，为英特尔提供85亿美元的直接资金补贴和110亿美元的联邦贷款担保，以推进其项目建设。4月初，美国商务部还宣布对台积电发放66亿美元的直接资金补贴，并提供50亿美元的低息政府贷款。4月底，美国宣布向美国最大的存储芯片制造商美光科技提供61亿美元的补贴。

目前多国加入芯片“补贴竞赛”，半导体博弈全面开启。欧盟此前已制定了自己的450亿欧元（约合488亿美元）计划，欧盟委员会估计，该领域的公共和私人补贴总额将超过1080亿美元，主要用于支持大型制造基地，实现到2030年半导体产量占全球20%的目标。日本的目标是在半导体领域投资642亿美元，上个月批准向日本半导体公司Rapidus提供高达39亿美元的补贴，该企业目标是在2027年量产2纳米芯片。今年5月，韩国财政部宣布将很快公布一项73亿美元的芯片计划，以进一步推动该领域发展。此外，一些新兴经济体也开始加入全球芯片“补贴竞赛”中。2月，印度批准了价值152亿美元的半导体制造厂投资计划，沙特公共投资基金今年在考虑一项未指明的“大规模投资”，以进军半导体领域。在芯片补贴激增的背景下，行业可能会面临部分芯片供过于求的风险。

高端存储芯片库存告急，中国厂商正在发力。HBM是一种DRAM标准存储芯片，于2013年首次推出，它的核心技术是依靠芯片垂直堆叠以节省空间并降低功耗，非常适合处理复杂人工智能应用程序产生的大量数据。对于像OpenAI的ChatGPT、百度文心一言这样的大语言模型来说，HBM芯片在其模型训练中发挥着至关重要的作用。在各大科技巨头争先公布更高性能的AI大模型的背景下，推动了业内对HBM的需求，用于AI训练的HBM芯片出现了严重紧缺，并成为芯片公司激烈竞逐的新领域。SK海力士和美光已经向客户发出警告称，2024年的HBM芯片已售罄，库存紧张的状况预计将持续至2025年，2025年的HBM芯片订单也已爆满。

目前，韩国的SK海力士主导了HBM市场，其他两家存储芯片巨头美光与三星正在迎头赶上。SK海力士是最先拥有HBM3标准芯片量产能力的存储芯片公司，截至今年3月，SK海力士仍是英伟达AI芯片的唯一HBM供应商，为了满足不断增长的需求，SK海力士已经计划通过投资美国印第安纳州的先进封装设施以及位于韩国的半导体产业集群来扩大产能。不过三星、美光今年也有相关量产计划，且都有望使用HBM3标准，其中三星计划在第二季度内开始量产，从而有望成为业界率先交付12层HBM3e芯片样品的企业。

中国虽然拥有HBM芯片的封装技术，但由于HBM芯片制造更加复杂，因此尚未有制造能力，仍处于发展早期阶段。TrendForce相关报告显示，与个人电脑和服务器中常见的DDR5内存芯片相比，HBM的生产周期要慢1.5至2个月。此外，与国际存储芯片巨头相比，中国公司还在努力开发基于上一代技术的HBM2芯片产品，与国外存在10年左右的技术差距。国内NAND内存芯片巨头长江存储此前表示，该公司不具备量产HBM的能力。不过已有中国公司启动了HBM芯片的开发工作，据Anaqua的AcclaimIP数据库显示，长鑫存储已在美国、中国及中国台湾地区申请了近130项专利，涉及HBM芯片制造和功能相关的不同技术问题，其中超过一半的专利于今年申请，也涉及开发HBM3所需的技术。

5月手机面板价格持续呈现分化趋势。进入5月，面板需求迎来淡季，手机面板价格延续分化趋势。CINNO披露的数据显示，LCD面板需求下滑明显，价格持续回调，预计5月和6月a-Si/LTPS智能手机面板价格将持续下行，AMOLED面板需求相对较好。

a-Si方面，5月份a-Si面板渠道库存仍处在高位，品牌及白牌市场均减少采购量，受此影响a-Si手机面板价格有所回调，惠科（HKC）绵阳G8.6等高世代产线将更多产能转向生产收益情况较好的IT/TV类产品；LTPS方面，LTPS面板需求仍在收缩，主流LTPS产线稼动相对宽松，预计LTPS面板价格将回调，面板厂产能或将持续转向需求旺盛的车载类产品；AMOLED方面，已持续一段时间的国内主流柔性AMOLED产线无法满足交付需求的情况在缓解，但因去年国内各AMOLED面板厂均大幅亏损，各家对柔性AMOLED面板涨价诉求仍然强烈，预计柔性AMOLED面板价格呈现小幅上涨趋势。预期5月和6月手机面板价格持续呈现“分化”趋势，LCD面板价格将以每月0.1美金的速度下滑；刚性AMOLED面板价格短期内相对稳定；柔性AMOLED面板价格将小幅上涨。

美国对华进口锂电池、太阳能电池等产品加征关税。近日，美国政府发布了301调查四周年复审结果，宣布在原有对华301关税的基础上进一步提高中国进口的产品关税。根据关税调整方案，美国政府决定对中国进口的锂电池、电动汽车、光伏电池组件，以及天然石墨材料等产品加征关税。根据文件，这些关税将在未来三年内分阶段实施。其中部分类别是当前开始直接调整，如动力电池及电池零部件将从7.5%调整到25%，光伏电池或光伏组件将从25%调整到50%。其他部分货物则是分阶段逐步上调，例如电力储能电池、天然石墨等进口关税将逐步上调到2026年达到25%，半导体关税将从当前的25%到2025年上调至50%。据统计，被加征关税的中国进口产品价值约180亿美元。

从关税的提高幅度来看，美国此举打压中国相关产业意图明显。但是从相关产品出口占比情况来看，新一轮关税上调短期内对中国的影响可能有限。根据海关总署的数据，2023年中国出口至美国的集成电路产品金额为22.9亿美元，占总体出口额的1.5%。光伏产品方面，2023年全年中国光伏电池对美国出口金额仅在1亿美元左右，占整体光伏出口额不到千分之三。由于市场占比极小，集成电路和光伏产品的关税暴涨对国内相关产业影响不大。实际上，中国光伏产业早在2011年，就已经遭到美国商务部的反倾销和反补贴调查，并实施多次加征关税的手段。因此，国内光伏产业早已形成了多种规避手段。储能电池方面，即使加征关税，其实对成本影响甚微，主要在于美国制造、人工成本远高于中国国内，而且美国区域的头部储能系统集成商，如特斯拉、Fluence、Powin等均从中国企业采购电芯。根据Woodmac统计数据，美国2023年Q4季度大储的储能系统平均报价为1.03美元/Wh。而目前，中国储能电池价格约人民币0.4元/Wh，若以此价格计算，即使关税从7.5%提至25%，电芯售价仅增加0.1075元/Wh。

储能市场强势复苏，一季度淡季不淡。往年一季度通常为国内储能装机淡季，但今年一季度市场却呈现出淡季不淡的强势表现，这也延续了2023年中国储能行业的高速发展态势。据GGII数据显示，2024年一季度中国锂电池出货量达200GWh，同比增长18%。其中动力、储能电池出货量分别为149GWh、40GWh，同比分别增长19%、14%。此外，一季度中国正极材料出货量57.4万吨，同比增长23%。其中磷酸铁锂材料出货37万吨，三元材料出货15.6万吨，钴酸锂材料出货2万吨，锰酸锂材料出货2.8万吨。隔膜出货量39亿平，同比增长25%。其中干法隔膜出货9亿平，湿法隔膜出货30亿平。负极材料出货量41万吨，同比增长21%。其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为33.7万吨、7.5万吨。电解液出货量26万吨，同比增长26%。值得一提，随着可再生能源发电的普及和电网调峰调频需求的增加，储能电池在电力系统中的作用日益凸显，这也让储能电池呈现稳步增长的态势。

从企业角度来看，据同花顺数据显示，目前储能相关概念股共有232家企业，今年一季度86.6%的企业实现盈利，其中归母净利润同比增长超100%的企业占比超35%。以今年3月国内储能电芯出货量排名第二的亿纬锂能为例，公司储能电池业务营收已反超动力电池。今年一季度，公司储能电池出货量7.02GWh，同比增长113.11%；动力电池方面，出货量6.45GWh，同比增长仅5.98%。值得关注的是，除了传统的欧美市场，东南亚、非洲以及“一带一路”沿线国家等新兴市场也为中国储能企业提供了新的增长点。

在交流中，同略人力资源总监吕滨汐详细介绍了企业的经营状况、以及未来的战略规划。张静玲副秘书长对同略的热情接待表示感谢，并详细介绍了粤电协的基本情况和服务宗旨。她强调，粤电协作为连接政府与企业、企业与企业之间的桥梁和纽带，始终致力于为企业提供全方位的服务和支持。粤电协将积极发挥自身优势，通过组织举办各类行业交流活动，推动企业发展，助力行业进步。

根据同略当前经营发展、业务产品等方面，双方就标准系列、职业技能等级、DCMM数据管理能力成熟度评估模型等方面进行了深度交流。张静玲副秘书长表示，粤电协将积极为同略等一众彩客网彩票：持续高效输出资质体系、荣誉推荐、人才技能及产业合作交流等多元化服务，帮助企业解决实际困难和问题，为企业发展保驾护航。

此次走访不仅增强了粤电协与彩客网彩票：之间的联系与沟通，也为双方未来的合作奠定了坚实基础。在新的历史时期，粤电协将继续秉持服务宗旨，以更加严谨、规范的态度，推动电子信息行业持续健康发展。

#企业简介

同略科技有限公司成立于2013年5月9日，注册资本5100万元，总部设立在国家高新区广州市天河科技园，专注于为政府及企事业单位提供软件应用开发、系统集成、政企信息化服务，主要从事档案领域的信息化建设、电子政务领域的系统开发与服务，是集软件开发、档案管理服务以及系统集成建设为一体的国家高新技术企业。客户遍及政府、法院、检察院、公安局、档案局、人社局、公共资源交易中心等党政机关，证券、银行等金融机构以及各行业中大型企事业单位。

自公司成立以来，与政府及众多国内大中型企业建立软件开发、系统运维、咨询服务等多方面全方位的长期战略合作，积累了丰富的行业经验，并重点对档案、电子政务等行业进行深入的研究与剖析，逐步形成并完善了覆盖行业生命业务管理的标准解决方案。经过多年的辛勤耕耘，同略科技拥有了国家?新技术企业证书、CMMI5资质证书、涉密信息系统集成资质（软件开发）甲级证书等多项荣誉资质。

同略始终致力于信息技术的研发，目前已获多项著作权及技术专利。在课题研发方面，同略基于热点领域，进行研发创新。对于取得软件著作权的软件，同略在市场中推广，开发出满足行业需求、用户需求的软件产品。

       近日，彩客网彩票：电子信息行业协会副秘书长李红梅带领产业合作部有关同事走访中山、珠海企业。他们先后前往珠海光驭科技有限公司、珠海市职业训练指导彩客网彩票：以及广东鑫光智能系统有限公司进行实地考察与交流。 

       在珠海光驭科技有限公司，李红梅副秘书长一行受到了热烈的欢迎。该公司作为电子信息领域的新兴力量，一直致力于科技创新和产品研发。双方就行业发展趋势、技术创新方向以及合作机会等方面进行了深入探讨和交流。李红梅副秘书长认真听取了公司负责人对其核心技术、产品优势以及未来发展规划的介绍，并对公司在技术研发方面所取得的成果给予了高度评价，同时也表示协会将一如既往地支持企业的发展，为其提供更多的资源和平台。 

       接着，一行人来到珠海市职业训练指导彩客网彩票：。这里是培养电子信息行业专业人才的重要基地，承担着为行业输送高素质技能人才的重要使命。中心运维负责人热情地接待了李红梅副秘书长一行，并详细介绍了中心的培训课程、师资力量以及与企业的合作情况。双方就如何加强人才培养与企业需求的对接、提高培训质量和效果等问题进行了深入的讨论。李红梅副秘书长强调，人才是行业发展的关键，协会将积极发挥桥梁和纽带作用，促进企业与职业训练指导彩客网彩票：之间的合作与交流，共同推动电子信息行业人才培养工作的开展。

       最后，协会一行来到广东鑫光智能系统有限公司。公司在智能家居产线智能化解决方案领域具有较高的知名度和影响力，公司副总经理蒋立军对李红梅副秘书长一行的到来表示了热烈的欢迎，并带领他们参观了公司的研发中心以及展示厅。在参观过程中，蒋总详细讲解了公司的生产经营情况、技术创新成果以及市场拓展情况。双方就行业热点问题、市场竞争态势以及合作前景等进行了深入的交流和探讨。李红梅副秘书长表示，协会将积极关注企业的发展需求，为企业提供政策咨询、市场推广等方面的支持和帮助，助力企业高质量成长。 

此次走访，不仅加强了彩客网彩票：电子信息行业协会与各企业之间的联系和沟通，也为企业之间的交流合作搭建了平台。通过深入了解企业的发展情况和需求，协会将更好地发挥服务职能，为电子信息行业的健康发展做出更大的贡献。

会议现场

该项目的评价委员会由广东技术师范大学王晓军教授、广东工业大学骆德汉教授、工业和信息化部电子第五研究所李小兵正高、东莞理工学院任斌教授、东莞职业技术学院陈永刚教授、东莞中科云计算研究院卢子忱高工、广东华中科技大学工业技术研究院叶锦华高工等专家组成。会议由协会副秘书长杨俊怡主持，东莞市星辰互动电子科技有限公司等单位领导和项目人员出席了会议。

会上，项目负责人分别介绍了项目背景、研究思路、技术创新及研究成果。与会专家听取了项目成果汇报，考察了现场，审阅了相关文档材料，对参评项目进行了质询、答疑和讨论，并提出针对性建议。为项目完成单位突出亮点，提高项目质量提供了指导性意见。

项目基于力回馈FOC驱动算法，建立了力回馈直驱方向盘数据模型，开发了FOC驱动算法的操控方向盘扭矩变化控制系统，研制了模拟驾驶方向盘。该成果通过反向对称叶片在散热腔内形成高效冷热空气交换，稳定了电机的转换效率，研发了线圈感应技术，实现了面盘与机座无线供电。

通过本次科技成果评价会，评价委员会肯定了该项目成果的创新性，认为整体技术达到国内领先水平。

首先，协会一行参观了源拓光电并颁发了理事会员牌匾，源拓光电总经办牛宝锋等详细介绍了该公司在光电显示领域的最新技术和市场策略。源拓光电以高品质的产品和优质的服务赢得了市场的广泛认可，张副秘对其在交换机、光模块组件、光纤收发器等光通信产品的持续创新表示赞赏，并期待公司与协会能进一步加强行业专家、标准等方面的合作，共同推动彩客网彩票：电子信息行业的繁荣。

随后，张副秘一行移步至彩客网彩票：：新龙鹏科技，受到公司常务副总经理赵继东的热情接待。赵副总对公司在显示驱动芯片及技术方案，以及在消费、工业、车规、医疗等各类显示产品，做了详细介绍。双方就行业发展趋势、技术创新以及如何更好地在行业内交流互动，会员企业的成果评价等问题进行了深入交流。

通过这次走访，协会不仅增进了对会员企业的了解，也为协会与企业间的资源共享、业务拓展提供了宝贵的机会。未来，协会将继续关注和支持彩客网彩票：的发展，为广东电子信息行业的健康发展贡献力量。

#企业简介

▌理事单位——深圳市源拓光电技术有限公司

深圳市源拓光电技术有限公司创立于 2004年,是一家专业从事光模块和交换机产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有众多优秀的行业资深人才、成熟的市场渠道和良好的商业信誉。主要生产:自主可控交换机、工业交换机、POE 交换机、光模块组件、光纤收发器等光通信产品,是国内少有的具备从光器件到整机自行研发生产的光通信制造厂家。公司创办以来,凭借可靠的产品质量,合理的市场价格,优质的售后服务迅速打开市场,经过二十年的行业锤炼与积淀,源拓品牌系列产品已经覆盖光纤传输的各个领域,国内外销售节节攀高,目前已经在美洲、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等 40 多个国家和地区建立销售服务与技术支持网络。

源拓光电公司多年来与深圳大学、中国电子科技大学、中国计量学院等在光通信领域具有一定权威和建树的高等院校建立了良好的合作,拥有了一批多年从事研制、开发和销售的中高级技术人员和管理人员。公司拥有独立的产品研发中心,其中研发、工程、技术支持等核心团队占员工总数 30% 以上,公司在自主研发和技术创新领域持续投入,相关产品已经实现自主可控替代,技术达到国内领先水平。源拓光电凭借业界尖端技术、严谨的学术风范、深厚的专业热忱、高效的管理体系、尖端的研发设施以及不断创新的思维理念，持续领航光通讯产品市场,为行业树立崭新的标杆，为客户创造更多价值。目前已获得超过一百多项设计,发明和实用新型专利，二十多项荣誉及认证,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

公司拥有占地 10000 平米的标准化工业厂房,配备全套的测试设备,结合完善的生产工艺和严苛的检验流程,确保产品的高可靠性与卓越品质。公司充足的库存储备能够保障我们迅速响应市场变化，我们承诺为客户提供高性价比的产品与优质服务。同时，我们紧密关注市场动态,不断研发符合市场需求的好产品,优化现有销售网络,扩大市场占有率,与合作伙伴们在未来共同发展壮大。

▌彩客网彩票：——深圳市新龙鹏科技有限公司

深圳市新龙鹏科技有限公司，成立于2013年，总部位于美丽的创新之都深圳，同时在无锡、成都、长沙、香港设有分公司。目前公司员工超过百人，其中 70% 以上是来自全国各地的优秀研发人才。公司2016 年成为国家级高新技术企业，拥有多项发明专利，实用性专利以及软件著作权。目前也是国家规上企业。

公司从成立开始，在显示领域积累了大量的技术和经验，形成了编解码、网络协议、全接口应用、信号转换、色彩分析处理、屏幕驱动为主的六大核心技术模块，成为国内极少数能提供完整差异化显示领域中全链路的专业方案公司。

拥有雄厚的技术研发力量和综合服务能力，为全球客户和消费者提供极具竞争优势的专业化、高性能、高整合、定制化的系统级解决方案和强有力的本地化技术服务。

会议现场

标准审定专家组由彩客网彩票：标准化研究院、华南师范大学、中通服中睿科技有限公司、香港新兴科技教育协会、澳门城市大学等多个单位的专家组成。会议由协会副秘书长杨俊怡主持，标准主要起草人参加了本次会议。

专家组听取了送审团体标准起草工作组的详细汇报，对标准编制情况和征求意见汇总情况进行了会议审查，对送审稿逐句逐条地进行审查并提出了宝贵的修改意见和建议。专家组认为《湾区通办政务自助服务平台技术规范》标准的制定和实施有助于建立一套全面、严谨的技术规范体系，推动湾区内政务服务的深度融合与创新发展；《湾区通办政务自助服务平台运维管理规范》标准的制定和实施有助于解决当前湾区内政务自助服务平台在运维管理方面的实际痛点，为打造湾区政务服务环境奠定坚实的基础。专家一致同意通过审定。

▌美国撤销高通、英特尔对华为出口许可

▌国产5G手机出货量占比超八成，引领手机市场新趋势

▌2023年中国大陆半导体材料收入逆势增长0.9%

▌全球液晶电视面板出货量和出货面积同比微幅增长

▌存储市场持续回暖，多家存储芯片厂商一季度业绩大增

美国撤销高通、英特尔对华为出口许可。近日，美国政府进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证，将影响华为手机和笔记本电脑芯片供应。事实上，美国政府在2019年将华为列入“贸易黑名单”，限制大多数美国供应商向华为运送商品和技术。不过，美国仍会向高通、英特尔等部分美企发出许可证，允许华为获取部分产品。但自去年年初起，美国政府出于所谓“国家安全”考量，进一步收紧对华为的出口许可证条件，已经很少批准有关华为的新许可证申请，涉及高通、英特尔等美国企业，涵盖使用先进的5G技术的产品。

比起手机，此次出口管制对华为电脑业务的影响可能更为严重。从手机业务线来看，高通方面不久前曾表示，华为相关业务当前已经很有限，公司此前被美国政府批准向华为供应较为旧款的4G通信芯片，但被禁止销售5G通信芯片给华为，其与华为的业务已经有限，并将很快缩小到零。因此，即便高通对华为的出售许可证被撤销，在华为手机芯片自给的情况下，对华为手机业务影响相当有限，受影响的也是华为当前在低端手机市场的布局。Canalys发布的数据显示，华为经历13个季度重夺中国大陆手机市场第一，在Mate及nova系列助推下，出货量达1170万台，同比增长70%，市场份额达17%。相比手机，华为笔记本电脑在中国市场的销售额份额已从2018年的2.2%增长到2023年的9.7%，今年4月，华为发布了首款支持人工智能的笔记本电脑MateBook X Pro，该电脑搭载的就是英特尔全新Core Ultra 9处理器。尽管华为当前已经具备一定技术能力，包括基于ARM架构的设计，如果英特尔的核心处理器芯片供应被限制，华为笔记本的排名将会有所滑落。

国产5G手机出货量占比超八成，引领手机市场新趋势。中国消费电子市场需求的回暖，消费者对于高速无线通信技术的需求持续增长，中国手机市场呈现出积极的增长态势，国产品牌和5G手机在2024年第一季度的表现尤其亮眼。据中国信通院数据显示，2024年1-3月，国内市场手机出货量达到6741.5万部，同比增长7.4%。其中，5G手机出货量为5643.3万部，同比增长9.6%，占同期手机出货量的83.7%。在5G手机市场的强劲表现中，国产手机厂商通过持续的技术创新和产品迭代，推出了一系列高性价比的5GAI手机，满足了消费者对于高速网络和最新人工智能技术体验的需求，推动国产品牌在5G手机市场保持领先地位和竞争优势。数据显示，2024年1-3月，国产品牌手机出货量达到5977.9万部，同比增长8.1%，占同期国内手机出货量的88.7%。

尽管整体手机市场表现向好，但智能手机市场的竞争压力不容小觑，内外需求下行压力仍然较大。2024年3月，国内智能手机出货量为2021.8万部，同比下降6.2%。面对激烈的市场竞争，手机厂商通过持续的产品创新和技术突破，推出更多样化的5G手机产品来满足消费者的差异化需求。2024年1-3月，国内手机上市新机型97款，同比增长9.0%，其中5G手机新机型占比达到87.6%。

总的来说，2024年第一季度中国手机市场的表现令人鼓舞，5G手机的出货量占比超过八成，成为市场增长的主要动力。国产品牌在5G手机市场的领先地位进一步巩固，展现出强大的竞争力。与此同时，智能手机市场竞争加剧，手机厂商需要通过加大创新力度，推出更多高性价比的5G手机，满足消费者的需求，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。未来，5G、人工智能等新一代信息技术的不断成熟和应用场景的拓展，将为手机市场带来新的增长机遇，推动中国手机产业的高质量发展。

2023年中国大陆半导体材料收入逆势增长0.9%。国际半导体行业协会SEMI发布最新报告显示，2023年全球半导体材料市场销售金额为667亿美元，较2022年的727亿美元下滑8.2%，全球半导体材料销售金额均下滑。2023年半导体材料市场销售额下降，主要是由于半导体需求疲软，加上制造商积极调整库存，晶圆厂未充分利用，导致半导体材料消耗下降，晶圆厂产能利用率降低是半导体材料用量减少的主因。

从类别来看，2023年全球半导体材料市场各品类产品收入都出现下滑，其中晶圆制造材料收入下降7.0%，至415亿美元，而硅、光刻胶辅助材料、湿化学品和化学机械研磨（CMP）等材料收入亦下滑明显。其中，封装材料收入下降幅度更是高达10.1%，至252亿美元。有机基材领域是包装材料市场收缩的主要原因。分地区排名来看，中国台湾连续第14年成为半导体材料的最大消费市场，金额达192亿美元，主要是因为晶圆代工大厂台积电需为包括苹果、AMD、英特尔和英伟达等在内的科技公司生产最先进的芯片。中国大陆亦因需求成长，销售额从2022年的129.7亿美元提升至130.85亿美元，同比增长0.9%，也是所有地区唯一成长的市场，排名第二；而韩国则以106亿美元的销售额位列第三。此外，日本地区2023年半导体材料市场销售额为68.28亿美元，同比下降5.2%，北美半导体材料市场2023年的销售额同比下降11.4%达55.61亿美元。欧洲方面，2023年半导体材料市场销售额为43.19亿美元，较2022年下降5.7%。

全球液晶电视面板出货量和出货面积同比微幅增长。在大陆面板厂商坚持“以销定产”策略，叠加海外终端市场企稳、体育营销预期等积极因素影响，一季度全球大尺寸液晶电视面板出货量和出货面积同比略有上涨。据洛图科技数据显示，全球大尺寸液晶电视面板出货量为5650万片，同上涨1.3%，出货面积达410万平方米，同比上涨9.6%。出货面积的增速大于出货量，则反映了面板出货平均尺寸向上升级的趋势。第一季度，全球液晶电视面板的平均尺寸为49.3英寸，较去年同期增加了1.9英寸。

近两年，液晶面板厂格局越来越集中，且大多聚集在中国大陆，过往的“满产满销，以产定销”执念已不复存在。

中国大陆电视面板三强为稳定市场而减产，并在2月岁修2周，因而在全球市场的份额随之下降。一季度大陆系四家面板厂的出货总量为3739万片，同比下降5.3%，合并市占率为66.2%，同比下降4.6个百分点。尽管当季份额下降，但是全球液晶电视面板行业的话语权仍然由中国大陆厂商牢牢掌握。京东方第一季度出货约1320万片，同比下降6.0%，市场份额为23.4%，同比下降1.8个百分点。华星光电和惠科第一季度分别出货约1150万片和930万片，同比一增一降，华星光电增长1.4%，惠科下降8.4%，两者市占率分别为20.4%和16.5%。只有一条G8.6产线的彩虹光电出货量约340万片，同比下降14.8%。大陆系面板厂的产能大幅调控之下，日韩系面板厂成为最大受益者。第一季度，日韩系面板厂的合并市占为13.4%，同比提升4.2个百分点。LGD（乐金显示）广州工厂产能逐步恢复，第一季度平均稼动率超过70%，出货量约310万片，同比大幅增长34.6%。

进入第二季度，今年6-8月举行的欧洲杯、奥运会和美洲杯等赛事促销将促进终端销售，尤其是大尺寸电视，预期将有明显拉动，全球电视市场出货量大概率将转涨。在国内电视市场，之前业界期待的以旧换新行动方案也有望拉动彩电需求，进而刺激电视面板采购量。全球液晶电视面板市场，正在走向“困境反转”逻辑，主体集中、供给出清、经营市场化都将改变过往的行业周期，液晶面板产业预期向好。

存储市场持续回暖，多家存储芯片厂商一季度业绩大增。2023年下半年开始，全球前五大存储芯片原厂采取减产去库存等措施，再加上生成式AI爆发，以及消费电子开始回暖等因素，半导体存储产业逐渐复苏。自2024年初以来，存储芯片市场价格呈现出明显上涨趋势。其中，DRAM等主流存储芯片产品的价格涨幅均超出了市场预期。这一现象直接影响了芯片厂商的盈利状况。从国内外存储厂商一季度业绩表现来看，从国际大厂三星、美光、SK海力士再到国内厂商兆易创新、江波龙等均实现了同比增长，存储厂商走出低谷，持续上扬的态势十分明显。

SK海力士一季度营业收入为12.43万亿韩元，营业收入创历史同期新高，同比增长144%；净利润为1.917万亿韩元。同比扭亏为盈。美光2024财年第二财季（截至2024年2月）报告显示，第二财季实现营收58.24亿美元，同比增长58%，GAAP净利润为7.93亿美元，恢复盈利。国内厂商方面，兆易创新一季度实现营收16.27亿元，同比增长21.3%，实现净利润2.05亿元，超出去年全年的1.61亿元，同比增长36.5%。江波龙一季度实现营收44.53亿元，同比增长200.5%，实现净利润3.84亿元，同比增长236.9%。佰维存储一季度实现营收约17.27亿元，同比增加305.8%，净利润约1.68亿元，同比增加232.97%。

可以看到，2024年第一季度存储厂商已经表现出营收增长、扭亏为盈等向好态势，无论是数据中心、还是汽车、消费电子等下游需求的改善，都有望带动存储产业昂扬向上发展。集邦咨询报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

       本期将以亲子互动形式探访一家专注于VR、AR及4D动感技术应用设备研发、生产、销售及运营服务为一体高科技创新企业。活动融合2.6万平米独立产业园、5S ISO9001质管标准生产基地以及VR+科普研学基地一系列“探秘”旅程，在体验企业经营和家庭互动和谐交融的同时，向新一代传递科学的魅力点亮更多人的智慧之火。

▌荣耀、华为并列一季度中国手机市场出货量第一

▌一季度中国大陆芯片产量同比上涨40%

▌苹果公布最新供应链名单，中国大陆企业8进4出

▌中国厂商全球AMOLED手机面板出货量占比首超五成

▌到2026年近半数电子产品将AI化

荣耀、华为并列一季度中国手机市场出货量第一。由于智能手机市场需求的回暖，2024年一季度全球及国内智能手机市场保持增长态势，其中荣耀、华为增长较为迅猛，在中国手机市场出货量并列第一。根据IDC数据显示，2024 年第一季度中国智能手机市场出货量约为6926万台，同比增长6.5%。其中荣耀得益于卫星通信、 AI 功能的加持，以及影像、屏幕等全方位的升级，荣耀 Magic6 系列首销第一季度出货量超过上一代首销前两季度出货量之和，继夺得 2023 年第四季度和 2023 全年国内安卓手机出货量第一后，一季度继续保持强劲增长势头，同比增长13.2%，占据国内智能手机市场份额的17.1%，位居第一位。华为自去年8月底回归以后快速恢复，Mate 60系列继续供不应求，Nova 12系列占据了其全季度出货量的三分之一，占据国内智能手机市场份额的17%，同比增幅更是高达110%，与荣耀并列第一位。OPPO以15.7%的市场份额继续位居第三，同比下降了15.5%，不过其成功提升了高端型号的销量。苹果虽然不断进行调价促销，且iPhone 15 Pro Max在春节期间为最畅销的机型，但面临荣耀、华为的竞争压力日益增大，其出货量同比下降了6.6%，市场份额为15.6%，跌至第四名。vivo谨慎地控制出货量，加大与渠道的合作力度，并减轻渠道负担，本季度排在第五名，市场份额为14.6%，同比下降了10.7%。

从折叠屏手机出货量来看，在2024年第一季度里，折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%。华为在Mate X5和Pocket 2等折叠屏手机的热销下，占据中国折叠屏手机市场份额的44.1%，位居第一位。荣耀自Magic V2发布后，在该细分市场的出货量也在快速增长，市场份额26.7%，本季度稳居第二。vivo则以12.6%的市场份额位居中国折叠屏手机市场第三位，OPPO以9.0%的份额位居第四位，三星以5.9%的份额位居第五位。

一季度中国大陆芯片产量同比上涨40%。今年第一季度，中国大陆芯片总产量同比增长了40%，达到了981亿颗。这一数据反映了在先进制程发展受到美国限制的情况下，中国成熟制程芯片的产能正在快速扩大。今年3月份，全国集成电路产量就实现了28.4%的增长，达到了362亿颗，创下了历史新高。近年来，政府对芯片产业的高度重视，通过政策扶持、资金投入和人才培养等措施，推动了中国芯片产业的快速发展。2023年，中国大陆的成熟工艺产能已经占据了全球成熟工艺产能的29%，位居全球第一。

2023年，中国大陆半导体厂商的产能同比增长了12%，达到了每月760万片晶圆。预计到2024年，随着18个新项目的启动，产能将进一步增加13%，达到每月860万片晶圆。由于美国等对先进设备出口管制，中国大陆转而扩大投入成熟制程（28nm及更成熟的制程），预计2027年中国大陆成熟制程产能占比可达39%，预计60%的新增产能可能会在未来3年内增加。其中，中芯国际、华虹集团、合肥晶合集成扩产最积极，扩产将聚焦于驱动芯片、CIS/ISP与功率半导体分立器件等特殊工艺。光刻机巨头ASML在2024年第一季度的市场表现也能反映中国大陆积极扩产成熟芯片。ASML财报显示，截至今年一季度，中国大陆已连续三个季度成为ASML最大市场，营收占比分别为46%、39%和49%。这意味着在美国半导体设备管制政策下，中国大陆从ASML采购了大量的成熟芯片工艺的光刻设备。不过，中国大陆目前仍然严重依赖芯片进口。海关总署数据显示，第一季度集成电路进口增长12.7%，达到1215亿颗，而集成电路出口小幅增长3%，达到624亿颗。据海关数据，2023年半导体仍然是中国大陆最大的进口商品，其重要性超过了原油。

苹果公布最新供应链名单，中国大陆企业8进4出。近日，苹果公司在官网公布了最新的供应链名单。该名单中的公司包含了苹果在2023财年全球产品材料、制造和组装方面的98%直接支出。苹果2023年供应链名单新进8家中国大陆企业，有4家被移出。新进入苹果供应链的8家中国大陆企业分别为：宝钛股份、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技、三安光电、博硕科技、东尼电子以及正和集团。4家被移出名单的分别为：江苏精研科技、美盈森集团、深圳市得润电子以及盈利时。

从名单中的工厂分布来看，中国大陆工厂为155座，位居第一；第二位是中国台湾工厂49座，第三是日本41座；东南亚国家方面，越南32座，泰国和新加坡各23座，马来西亚18座，菲律宾16座；此外，美国和印度分别为25座和13座。目前苹果的供应链仍然主要位于东亚、东南亚，以及印度和美国。东亚仍然占有绝对的优势，其次是东南亚国家。

近年来，随着用工用地成本的上升，叠加中美贸易摩擦的影响，苹果公司为减少面临的政治和经济风险，加速推动其代工制造企业向越南、印度等国家转移。目前，苹果在东南亚，尤其在越南，已经拥有了32座工厂，而美国为25座，印度为13座。值得注意的是，包括比亚迪、立讯精密、蓝思科技、领益智造等国内消费电子代工和零部件龙头企业都已经在东南亚建厂，以应对苹果供应链风向变化。

中国厂商全球AMOLED手机面板出货量占比首超五成。随着全球宏观经济的复苏，全球智能手机市场迎来良好开局。据IDC数据显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿部，手机出货量连续第三个季度保持增长，市场回暖态势明显。随着下游终端市场的复苏，上游AMOLED智能手机面板需求持续旺盛。根据CINNO Research数据显示，2024年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货量约1.9亿片，同比增长44.6%。

分地区来看，中韩双雄并立，一季度中国厂商合并市场份额首次超越韩国，占据市场主导地位。今年一季度，韩国地区份额缩窄至46.6%，而国内厂商出货份额占比53.4%，同比增加15.6个百分点，份额首次超越五成。2023年以来，OPPO、vivo、荣耀等国内手机厂商在智能手机产品中大量导入柔性OLED，国产面板厂商凭借更高的性价比优势获得大量订单，推高了国产柔性OLED出货量，国内市场展示出强劲的增长动力，给韩国厂商带来前所未有的压力。

具体厂商表现来看，京东方AMOLED智能手机面板出货量同比增长18.8%，以17.5%的市场份额位居全球第二，稳居国内第一。尽管份额有所下降，但京东方作为国内面板领军企业，其出货量优势明显，尤其在LTPO手机面板出货方面遥遥领先其他国产厂商。2023年京东方柔性AMOLED出货量近1.2亿片，创单年出货量新高，预计2024年全年出货目标1.6亿片，同比增长超 30%。维信诺AMOLED智能手机面板出货量同比大幅增长232.4%，市场份额同比上升6.5个百分点至11.6%，位居全球第三，国内第二，对比其他国内厂商，维信诺稼动率处于上游水平，其各产线均维持较高稼动率水平。维信诺以头部客户中高端机型 OLED 显示产品为重点方向，与荣耀、vivo、OPPO、小米等头部客户保持着紧密的合作关系，在AMOLED赛道“全面开花”的同时，技术、应用、产线均有突破。华星光电AMOLED智能手机面板出货量同比大幅增长294.0%，市场份额同比上升6.4个百分点至10.1%，出货量同比增长最大，位居全球第四、国内第三。受惠于其健康的客户结构，深天马订单量持续稳步上升，一季度以9%的市场份额位居全球第五。

到2026年近半数电子产品将AI化。随着AI大模型浪潮席卷千行百业，从手机、PC到可穿戴设备，消费电子终端开始有了新的前缀“AI+”。厂商抢滩AI终端，“新物种”与“老伙计”同台竞技，不断升级智能交互等用户体验的同时，也拉开了新一轮产品创新周期。据调研机构预测，到2026年，中国市场近50%的终端设备的处理器将带有AI技术。

2024年，被业内视作“AI手机”元年。三星、OPPO、vivo等在内的智能手机厂商纷纷自研AI大模型，全力布局AI手机并发掘更多有价值的AI应用，其中文档总结、图片处理、信息检索、文本翻译成为主要发力点。近日发布的华为Pura 70内置了自研的盘古大模型，在技术上实现了端侧与云端大模型的深度融合，以AI摄影为核心亮点，语音助手、文案生成、图片视频生成等功能得到大幅提升。市场调研机构预测，2024年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台，将带动新一轮换机潮，2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。新一代AI手机将带来存储、屏幕、影像设备的硬件升级和成本提升，会推动智能手机平均销售单价进一步上升。

PC是个人设备中性能最强大的计算平台，使用场景丰富，非常适合承载AI大模型落地。随着去年生成式AI的快速发展，PC行业正式迎来AI PC时代，头部厂商推出从双向AI降噪、AI文生图创作，到搭载AI引擎、AI软件等功能，不一而足。联想抢先在2023年底发布全球首款商务AI PC，并在今年4月正式推出ThinkPad个人智能体，发布了内置个人智能体“联想小天”的AI PC系列产品。目前，联想已经推出了10余款AI PC。根据市场调研机构 Canalys预测，在2024年出货的PC中，AI PC占比将会接近五分之一。到2027年，这一比例将迅速增长到60%以上。

AI需要广泛的、新的硬件平台落地，智能穿戴设备也正尝试开启“AI穿戴”新纪元。去年末，vivo将自研的蓝河操作系统首发搭载于vivo Watch 3智能手表上，得益于内置的蓝心大模型，这款手表获得如AI心率算法、AI更换表盘和自然语言对话等功能。在AI技术的加持下，AR眼镜更具实用性、交互性和玩乐性。OPPO Air Glass 3，通过手机端专属APP调动AI大模型AndesGPT，用户只需轻轻触碰镜腿，即可体验语音助手功能，实现智慧交互。虽然与手机、PC相比，AI可穿戴设备的进化较慢，但形态创新、功能创新的空间更加广阔，几乎所有厂商都在为AI穿戴时代的到来而蓄力。